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Selection trackers : notre portefeuille d'ETF

16/08/2009 : Selection trackers :après avoir régulièrement évoqué la théorie de gestion des trackers dans bourse trackers, passons maintenant à la pratique afin de constituer un portefeuille etf trackers performant.

Prenons un investissement de départ de 15.000 Euros et constituons progressivement un portefeuille etf trackers :

Le contexte boursier :

Avec des indices boursiers au plus haut de l'année, il n'y a aucune raison de se précipiter. De toute façon, quel que soit le contexte, il faut toujours répartir les achats dans le temps (sauf si on s'appelle Warren Buffett et encore !).

Même si les trackers sont par essence diversifiés, il est important d'allouer vos actifs de manière équilibrée.

Les thèmes qui nous semblent porteurs à long terme n'ont pas changé, il s'agit des pays émergents, du secteur technologique et des infrastructures.

A l'heure actuelle, les indices des pays émergents sont en surchauffe, on attendra donc avant de se positionner.

En ce qui concerne les indices technologiques, nous pouvons d'ores et déjà constituer une ligne de 1500 Euros dans un trackers Nasdaq, LYXOR ETF NASD 100 (frais de gestion : 0,30%), (nous rappelons nos convictions à ce sujet dans portefeuille trackers et dans sicav-fcp)

lyxor-nasdaq-100

Au sujet des infrastructures, les ETF utilities sont actuellement massacrés (-10% sur 4 ans) pour des raisons objectives (poids de leur dette, menace de changements de régulation, baisse ou stagnation des revenus du fait d'une conjoncture économique difficile).

Il s'agit cependant de valeurs qui bénéficient de barrières à l'entrée significatives (voire de monopoles), dont les cash flow sont importants et dont les tarifs sont souvent indexés à l'inflation.

Pour nous, il y a donc du potentiel dans les utilities, nous initions donc une ligne de 1500 Euros sur LYXOR UTILITIES (frais de gestion : 0,30%).

lyxor-utilities

Petite précision, nous ne sommes pas sponsorisés par Lyxor, leurs trackers sont juste globalement plus liquides que d'autres ETF et intégrables dans le PEA.

Il convient de noter que Lyxor présente des frais de gestion légèrement supérieurs aux autres sociétés de gestion de trackers. Entre nous, quand les frais de gestion sont raisonnables, il n'est pas très pertinent de chercher à grapiller des sommes ridicules sur les frais de gestion, ce qui compte, c'est votre allocation d'actifs et le sous-jacent du trackers.

Pour l'instant, nous avons donc le portefeuille suivant. Régulièrement, nous procéderons à des investissements et à des sessions (si besoin).

Selection trackers

Trackers Cours actuel Nombre Cours d'achat Evolution Valorisation
Lyxor Utilities 33,00 € 45 33,00 0,00% 1 500,00 €
Lyxor ETF Nasdaq 100 4,52 € 332 4,52 0,00% 1 500,00 €
Liquidités         12 000,00 €
Montant investi au départ         15 000,00 €
Valorisation actuelle       0,00% 15 000,00 €





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