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Portefeuilles : évolutions et arbitrages au 04/12/09

Nos portefeuilles au 04/12/2009 :

1) Portefeuille bourse-investir

Rappel de la méthodologie de constitution de ce portefeuille : ce portefeuille est constituée de sociétés respectant les critères value définis par Warren Buffett : activité simple à comprendre offrant de la visibilité, société bénéficiant d'avantages concurrentiels importants, d'un management rationnel, d'un endettement faible.Ces sociétés doivent par ailleurs être rentables et offrir une marge de sécurité à l'achat.

Nous intégrons également à cette liste des sociétés ayant de bons scores à nos analyses dividendes.

Pour répondre aux remarques d'un de nos lecteurs, pourquoi indiquons-nous la performance du CAC 40 à titre de benchmark entre le mois d'avril 2008 et aujourd'hui sans tenir compte des différentes dates d'achat des titres ? En effet, en pondérant les niveaux du CAC 40 aux différentes dates d'achat des actions, nous obtiendrions un niveau de référence de l'indice différent.

La réponse est simple : notre propos constant est de mettre l'accent sur la diversification temporelle pour limiter les risques. Vous avez par exemple une somme de 15.000 Euros à investir, nous préconisons de l'investir en 15 transactions une fois par mois plutôt qu'en une seule fois. La crise récente nous donne raison.

Par ailleurs, notre site gratuit ne gère pas de portefeuilles pour d'autres personnes que le rédacteur de ces articles. Nous n'avons donc aucun d'objectif de performance, de benchmark ou d'horizon de placement à respecter (si ce n'est de ne pas écrire trop de bêtises).

Voilà c'est dit. Si vous souhaitez réagir, merci d'utiliser notre forum.

En ce qui concerne le portefeuille proprement dit, on peut noter la belle performance de L'oreal qui revient au -dessus de nos cours d'achat et la faiblesse de Neopost.

Voici nos arbitrages :

-cession 50% ligne Air Liquide dans une logique de bonne gestion, le titre ayant bien progressé depuis notre achat

-achat ABC Arbitrage

Date d'achat Titre (date d'entrée) Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
24/04/08 Vivendi 26 20,5 -21,15% 788,46
05/09/08 France Telecom 19 17,82 -6,21% 937,89
06/09/08 L'OREAL 69 77,22 11,91% 1119,13
06/12/08 Essilor 31 41,05 32,42% 1324,19
14/12/08 Pernod Ricard 49 59,78 22,00% 1220
07/01/09 LVMH 49 74,3 51,63% 758,16
22/01/09 Air Liquide 60 81,35 35,58% 677,92
19/02/09 APRR 44 54,96 24,91% 1249,09
10/03/09 Total 37 43,17 16,68% 1166,76
15/03/09 Casino 49 58,73 19,86% 1198,57
12/04/09 Sanofi 41,5 53,29 28,41% 1284,1
18/04/09 Gdf Suez 25,14 29,48 17,26% 1172,63
18/05/09 EDF 36,5 39,78 8,99% 1089,86
31/05/09 ADP 51,38 53 3,15% 1031,53
12/06/09 Boizel Chanoine 34,26 41,55 21,28% 606,39
14/08/09 Bouygues 32 35,49 10,91% 1109,06
18/09/09 Vinci 40,34 39,27 -2,65% 973,48
18/10/09 Neopost 62,5 56,2 -10,08% 899,2
04/12/09 ABC Arbitrage 6,37 6,37 0,00% 1000
  Liquidités       570
Total       18,68% 20176,33
Benchmark CAC 40 4910 3846 -21,67%  

2) Portefeuille de Greenblatt

Rappel sur la méthodologie La performance globale du portefeuille est en légère baisse mais demeure très satisfaisante. Nous investissons dans deux nouvelles lignes :

-Ausy :N°30 Européen selon le screener de Greenblatt, earning yield : 15,94%, ROIC 90,29%, free cash flow yield sur 5 ans : 7%

-Dreamnex :N°58 Européen selon le screener de Greenblatt, earning yield : 12,15%, ROIC 368,31%, free cash flow yield sur 5 ans : 19,7%

Date d'achat Société Cours Nombre Cours d'achat Evolution Valorisation
19/02/09 FRANCOIS FRERES 30,60 € 42,50 23,50 30,21% 1 300,50 €
20/02/09 TRILOGIQ 11,35 € 65,00 7,68 47,79% 737,75 €
21/02/09 HITECHPROS 5,98 € 182,00 5,49 8,93% 1 088,36 €
22/02/09 METROLOGIC GROUP 28,25 € 45,52 21,97 28,58% 1 285,94 €
23/02/09 SUCRERIE PITHIVIERS 675,00 € 2,08 480,00 40,63% 1 404,00 €
25/02/09 VERMANDOISE SUCRE 1 497,99 € 1,03 970,00 54,43% 1 542,93 €
26/02/09 MANUTAN INTERNAT. 38,80 € 18,85 26,50 46,42% 731,38 €
27/02/09 STORE ELECTRONIC 10,50 € 96,00 10,44 0,57% 1 008,00 €
20/06/09 CEGID 16,49 € 74,07 13,50 22,15% 1 221,48 €
20/06/09 SOPRA GROUP 46,00 € 18,18 27,50 67,27% 836,36 €
20/06/09 TOTAL GABON 280,92 € 4,44 225,00 24,85% 1 248,53 €
20/06/09 VALLOUREC 115,25 € 11,76 85,00 35,59% 1 355,88 €
04/09/09 HIGH CO 7,00 € 154,32 6,48 8,02% 1 080,25 €
04/09/09 GEA 32,10 € 33,38 29,96 7,14% 1 071,43 €
02/10/09 NETGEM 3,11 € 310,56 3,22 -3,42% 965,84 €
04/12/09 AUSY 14,55 € 68,73 14,55 0,00% 1 000,00 €
04/12/09 DREAMNEX 35,49 € 28,18 35,49 0,00% 1 000,00 €
  Dividendes   214,57
  Liquidités   4 715 €
  Montant investi au départ   16 000,00 €
  Total   48,80% 23 808,49 €




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