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Portefeuille dividendes : dividend aristocrats

Portefeuille dividendes : quelles actions mettre en oeuvre pour appliquer cette stratégie dividendes ?

Comme nous l'avons vu dans nos autres articles sur les dividendes, ceux-ci permettent de générer des rentabilités élevées à long terme.

De plus, cette stratégie d'investissement procure également une sécurité sur le cours de bourse : les valeurs de rendement ayant tendance à moins chuter que les autres dans le cadre de marchés baissiers, le dividende jouant le rôle d'amortisseur.

Pour aller plus loin dans cette approche de portefeuille dividendes, il existe aux Etats-Unis le concept de « dividend aristocrat » développé par Standard & Poors : il s'agit des sociétés ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans.

Impressionnant, non ? Il y en a beaucoup !

Portefeuille dividendes : Dividend aristocrat USA liste au 31/01 :

S&P Dividend Aristocrats  
janvier 20, 2009  

 
Ticker Company
MMM 3M Co
ABT Abbott Laboratories
AFL AFLAC Inc
APD Air Products & Chemicals
BUD Anheuser-Busch Cos
ADM Archer-Daniels-Midland
ADP Automatic Data Proc
AVY Avery Dennison Corp
BAC Bank of America
BCR Bard (C.R.)
BBT BB&T Corp
BDX Becton, Dickinson
CTL CenturyTel Inc
CB Chubb Corp
CINF Cincinnati Financial
CLX Clorox Co
KO Coca-Cola Co
CMA Comerica Inc
ED Consolidated Edison
DOV Dover Corp
EMR Emerson Electric
XOM Exxon Mobil
FDO Family Dollar Stores
FITB Fifth Third Bancorp
GCI Gannett Co
GE Genl Electric
GWW Grainger (W.W.)
TEG Integrys Energy Group
JNJ Johnson & Johnson
JCI Johnson Controls
KEY KeyCorp
KMB Kimberly-Clark
LEG Leggett & Platt
LLY Lilly (Eli)
LOW Lowe's Cos
MTB M&T Bank
MCD McDonald's Corp
MHP McGraw-Hill Companies
NUE Nucor Corp
PEP PepsiCo Inc
PFE Pfizer, Inc
PBI Pitney Bowes
PPG PPG Indus
PG Procter & Gamble
PGR Progressive Corp,Ohio
STR Questar Corp
RF Regions Financial
ROH Rohm & Haas
SHW Sherwin-Williams
SIAL Sigma-Aldrich
SWK Stanley Works
STT State Street Corp
SVU Supervalu Inc
SNV Synovus Financial
TGT Target Corp
USB U.S. Bancorp
VFC VF Corp
WMT Wal-Mart Stores
WAG Walgreen Co
WWY Wrigley, (Wm) Jr

Pour notre plus grand plaisir, Standard & Poors a développé le même outil pour les actions européennes, en voici les résultats ci-dessous.

Portefeuille dividendes : Dividend aristocrat Europe : liste au 31/01

S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS - Europe
As of January 16, 2009
 
Company Name Ticker
Abertis Infraestructuras, S.A. ABE SQ
Atlas Copco AB - A Shares ATCOA SS
Barclays BARC LN
British American Tobacco BATS LN
British Land Company plc BLND LN
Capita Group CPI LN
Centrica CNA LN
Cobham COB LN
CRH PLC CRH ID
Daily Mail & General Trust 'A' DMGT LN
Enterprise Inns PLC ETI LN
Essilor International SA EI FP
FirstGroup FGP LN
Gas Natural SDG, S.A. GAS SQ
Hammerson HMSO LN
Hermes International RMS FP
Iberdrola S.A. IBE SQ
KBC Group NV KBC BB
Legal & General Group LGEN LN
Man Group PLC EMG LN
Misys MSY LN
National Grid PLC NG/ LN
Nestle SA NESN VX
Next plc NXT LN
Novartis AG NOVN VX
Novo Nordisk A/S - B Shares NOVOB DC
Orkla ASA ORK NO
Pearson PSON LN
Publicis Groupe PUB FP
Rexam PLC REX LN
Roche Holding AG ROG VX
Royal Dutch Shell - B shares RDSB LN
Sanofi-Aventis SAN FP
Scottish & Southern Energy SSE LN
Svenska Handelsbanken AB - A Shares SHBA SS
Tesco TSCO LN
UCB SA UCB BB
Union Fenosa, S.A. UNF SQ
Vodafone Group PLC VOD LN
WPP Plc WPP LN

Pour l'instant, nous concentrons notre analyse sur les sociétés françaises, la fiscalité des dividendes étrangers réservant parfois des surprises comme nous le verrons dans un autre article.

En ce qui concerne la liste europe (les plus grandes sociétés européennes dont le dividende a augmenté chaque année depuis 25 ans), elle comprend 4 sociétés françaises :

-Essilor (ce qui n'est pas surprenant),

-Hermes International (société familiale)

-Sanofi (sans doute la composante Sanofi)

-Publicis groupe (plus surprenant)

Il est possible d'interpréter cette liste de deux façons : soit la probabilité de l'évènement de se répéter est de plus en plus faible avec le temps soit elle a caractère de certitude.

Bien évidemment, il s'agit d'une base de réflexion pour constituer votre portefeuille dividendes, certaines sociétés (banques, établissements financiers) ont en effet cette année réduit ou supprimé leurs dividendes même si elles le versaient chaque année depuis plus très longtemps (bank of america, dexia, renault (?)...).

Bémols :

-certaines banques et établissements financiers vont sans doute disparaître de la liste

-cette liste ne reprend que le S&P 350, il s'agit dc des 350 plus grandes entreprises européennes, d'autres sociétés plus petites versent sans doute des dividendes depuis au moins aussi longtemps

-une société qui maintient son dividende à un niveau élevé mais ne l'augmente pas au cours d'un exercice donné disparaît de la liste tandis qu'une société ayant un dividende faible et l'augmentant d'1% par an peut théoriquement faire partie de cette liste.



Pour aller de portefeuille dividendes à placement bourse






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