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Performance sicav : les opcvm à intégrer dans un PEA

Performance sicav : Intéressons-nous à la performance des sicav et fcp intégrables dans un PEA sur une période de 5 ans, nous avons pu faire ressortir un top 100 détaillé ci-dessous à l'aide du site morninstar.fr (performances au 20/05/2009).

Ces sicav affichent des performances intéressantes qui demeurent supérieures à la performance du cac 40 qui perd 12% sur la période.

Soit dit en passant, l'indice CAC 40 a perdu 26% sur 10 ans, en plaçant la même somme sur un livret A à un taux de 2,5% par an, vous auriez gagné 28% avec la même mise de départ. La bourse c'est risqué et on ne gagne pas toujours !

C'est une évidence que nos lecteurs fidèles connaissent bien.

Performance sicav : le top 100 sur 5 ans

(en cliquant sur les différents opcvm, vous accéderez à leurs fiches morningstar)

Sicav FCP Performance sicav sur 5 ans en % Performance sicav sur 10 ans en %
Entrepreneurs (C) 14,11 -
Moneta Micro Entreprise (C) 10,84 -
Federal Indiciel APAL P C/D 10,54 -
Moneta Micro Entreprise (D) 10,47 -
Orsay Développement (C) 9,87 -
SSgA Denmark Index Equity P (C) 9,08 6,17
SSgA Norway Index Equity Fund P NOK (C) 8,7 6,96
SSgA Spain Index Equity Fund P (C) 8,43 2,33
Sogeprime 2 Garanti PEA 8,01 -
Oddo Avenir D (D) 7,86 10,74
Oddo Avenir C (C) 7,86 10,74
Oddo Avenir Europe A (C) 7,6 -
Etoile Collectivités Europe (C) 7,1 -
Oudart Opportunités France (C) 7,06 3,02
Oddo Avenir Euro A (C) 7,06 8,89
ING (L) Invest European Materials P (C) 7,05 -
Dynatop Clic 2002 (C/D) 6,99 -
Cordillère 5 (C) 6,96 -
CPR Middle-Cap France (D) 6,82 3,41
BMM Pierre Capitalisation P (C) 6,69 9,73
BMM Pierre Capitalisation D (D) 6,69 9,47
Oddo Avenir Europe F (C) 6,59 -
ING (L) Invest European Materials X (C) 6,53 -
AGF Invest Euro (C) 6,52 -
Valfrance (D) 6,43 4,8
Objectif Actifs Réels (C) 6,4 7,89
Cordillère 6 (C) 6,31 -
AGF Sécurité PEA (C) 6,31 -
Boule de Neige 3 (C) 6,24 -
Atout Vert Horizon (C) 6,23 -
Cordillère 4 (C) 6,12 -
Objectif Actifs Réels (D) 6,08 7,84
Prévoir Gestion Actions (C) 6,07 -
Digital Funds Stars Europe (C) 5,86 4,28
Reyl (Lux) Global Funds - European Eq... 5,84 -
Conservateur Unisic (C) 5,8 -
Uni-Global Minimum Variance Europe (C) 5,76 -
Horizon Lignes de Vie PEA 2008 (C) 5,73 -
AXA Europe Small Cap (D) 5,65 5,58
AXA Europe Small Cap (C) 5,63 5,59
Parvest Converging Europe I (C) 5,52 -
AXA WF European Small Cap F (D) 5,46 -
Zélis Garanti 5 PEA (C) 5,35 -
AXA WF European Small Cap F (C) 5,32 -
MAM Actions Pierre (C) 5,32 6,98
MAM Actions Pierre (D) 5,31 7,11
AXA France Small Cap (D) 5,31 5,39
AXA France Small Cap (C) 5,31 5,39
Prévoir Canton 1 Acc 5,29 -
Prévoir Canton 2 (C) 5,29 -
Terra Garanti (C) 5,28 -
SSgA Germany Index Equity Fund P (C) 5,26 -0,36
KBL Richelieu Flexible (C) 5,23 9,72
KBL Richelieu Flexible (D) 5,23 9,7
Provalor France (C) 5,19 -0,69
Grande Europe A (C) 5,18 2,93
BNP Paribas Cliquet Euro (C) 5,17 3,02
Parvest Converging Europe P (C) 5,15 -
AXA France Opportunités (D) 5,14 1,98
AXA France Opportunités (C) 5,14 1,97
Aspecta Global Dynamic & Guaranteed (C) 5,12 -
Nordea 1 Danish Equity BP (C) EUR 5,01 -
Patrimoine (C) 4,98 6,97
Sarasin Euro Mid Caps Expansion Durab... 4,98 -
INVESCO Pan European Structured Equit... 4,98 -
Sycomore Francecap A (C) 4,97 -
Generali France Small Caps (C) 4,97 -
Metropole Frontière Europe (C) 4,96 -
Brongniart Rendement (D) 4,95 2,16
Brongniart Rendement (C) 4,95 2,16
Palatine France Mid Cap (C) 4,94 2,83
FF- France Fund A-Euro (D) 4,92 1,48
Conservateur Unisic (D) 4,88 2,86
Carmignac Portfolio Grande Europe A (C) 4,85 -
Sogeseptuor Garanti PEA C/D 4,84 -
Norden (C) 4,81 0,42
Natixis Europe Avenir C/D 4,81 3,2
Natixis Monétaire PEA (C) 4,77 -
Cordillère 2 (C) 4,75 -
Boule de Neige 2 (C) 4,74 -
Groupama Avenir Euro I (C) 4,71 -0,06
Cordillère 3 (C) 4,69 -
CIC Optimum Juillet 2009 (C) 4,69 -
Aviva France Opportunités (D) 4,62 5,18
HSBC GIF Euroland Eq Sm Comp AC EUR 4,62 -
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Comp... 4,62 -
Elan Midcap France (C) 4,6 4,79
LBPAM Actions Midcap R (D) 4,59 -
LBPAM Actions Midcap R (C) 4,59 -
Patrimoine (D) 4,58 6,76
Reyl (Lux) Global Funds - European Eq... 4,58 -
MMA Immobilier A C/D 4,57 6,81
Foncier Investissement (C) 4,57 8,31
AXA WF European Small Cap A (D) 4,55 -
Parvest Converging Europe C (C) 4,54 3,63
Parvest Converging Europe C (D) 4,54 3,63
Carmignac Euro-Entrepreneurs (C) 4,53 -1,63
CD Euro Immobilier (C) 4,51 8,02
HSBC Middle Cap Euro A (D) 4,46 -
AXA WF European Small Cap A (C) 4,44 -
CAC 40 -11,12 -26
Eurostoxx 50 -9,57 -31

Il est intéressant de considérer que les performances des différentes classes de sicav et fcp sur la même période sont les suivantes :
Les meilleurs sicav-fcp sur 5 ans Performance
Actions Amérique Latine + 149.84 %
Actions Brésil + 109.11 %
Actions Chine + 95.95 %
Les sicav-fcp les moins performants sur 5 ans Performance
Mixtes Japon Dynamiques -33.83 %
Petites Sociétés Japon -34.74 %
Actions Irlande -46.02 %

Analyse performance sicav :

On le voit certaines catégories de sicav-fcp réalisent des performances bien supérieures à nos vieux indices européens.

D'où bien sûr l'importance d'une bonne diversification géographique sur votre PEA. C'est effectivement un peu difficile compte tenu des contraintes d'eligibilité liée au PEA.

Le plus simple dans ce cadre est de se tourner vers des trackers géographiques (voir dernier tableau avec notamment de nombreux trackers lyxor compatibles PEA (liste non exhaustive) : LYXOR ETF RUSSIA / LYXOR MSCI INDIA / LYXOR LAT AMERICA / LYXOR ETF CHINA



Pour aller de performance sicav à bourse sicav






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