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Performance portefeuilles : évolutions des valeurs conseillées

Performance portefeuilles :

Conjoncture actuelle : les principaux indices boursiers ont progressé de 30% depuis le mois de mars 2009 ce qui incite à la prudence.

Effectuons un point sur les différents portefeuilles boursiers que nous suivons.

1) Portefeuille bourse investir

Nous avons ajouté ADP, EDF, Sanofi, GDF Suez et Boizel Chanoine à notre portefeuille, la performance globale est de 0% depuis le 24/04/08 contre -32% pour le CAC 40 sur la période.

Arbitrages :

Les sociétés citées plus haut ont été ajoutées en raison de leurs perspectives et aussi car le résultat de nos analyses actions ont été positifs (voir actualité).

Les mauvaise surprises :

-Nous n'avions pas prévu l'augmentation de capital de Pernod Ricard qui était cependant prévisible (pour information, nous n'avons pas renouvelé cette erreur avec l'action Danone).

-APRR : le solde du dividende 2008 n'a pas été versé afin de conserver du cash dans un contexte économique difficile.

Ces 2 sociétés présentent des perspectives à long terme favorable, nous les maintenons en portefeuille.

Date d'achat Titre (date d'entrée) Cours d'achat Cours actuel (15/06) Performance
24/04/08 Vivendi 26 17,65 -32,12%
05/09/08 France Telecom 19 16,08 -15,37%
06/09/08 L'OREAL 69 53,93 -21,84%
06/12/08 Essilor 31 34,63 11,71%
14/12/08 Pernod Ricard 49 44 -10,20%
07/01/09 LVMH 49 59,44 21,31%
22/01/09 Air Liquide 60 64 6,67%
19/02/09 APRR 44 46,62 5,95%
10/03/09 Total 37 40,67 9,92%
15/03/09 Casino 49 49,1 0,20%
12/04/09 Sanofi 41,5 47,65 14,82%
18/04/09 Gdf Suez 25,14 27,25 8,39%
18/05/09 EDF 36,5 35,63 -2,38%
31/05/09 ADP 51,38 53,49 4,11%
12/06/09 Boizel Chanoine 34,26 34,26 0,00%
Total       0,08%
  CAC 40 4910 3326 -32,26%


2) Portefeuille value

Société Progression depuis l'achat Cours
PARROT 42,13% 7,22 €
FRANCOIS FRERES 20,34% 28,28 €
TRILOGIQ 22,40% 9,40 €
AU FEMININ.COM 44,05% 8,96 €
HITECHPROS 0,18% 5,50 €
METROLOGIC GROUP 27,22% 27,95 €
SUCRERIE PITHIVIERS 14,58% 550,00 €
LACIE 22,56% 2,39 €
VERMANDOISE SUCRE 0,72% 963,00 €
MANUTAN INTERNAT. 26,11% 33,42 €
STORE ELECTRONIC 29,79% 13,55 €
Total 22,61%  

Le portefeuille de Greenblatt (voir site et méthodologie) constitué le 19/02/2009 se porte bien avec une progression de 22,6% sur 4 mois.

Les arbitrages :

Nous cédons la moitié des lignes Parrot et Au-Feminin pour prendre une partie de nos bénéfices.

A l'aide du filtre value investing, nous investissons dans plusieurs autres valeurs intéressantes pour avoir une meilleure diversification du portefeuille :

Sopra group : earning yield 18,8% / ROIC 116,57%

Total Gabon : earning yield 43,6% / ROIC 46%

Vallourec earning yield 29% / ROIC 44%

Altran : earning yield 39,28% / ROIC 172,49%

Cegid group : earning yield 17,5% / ROIC 317,24%

3) Portefeuille daubasses de graham :

Les performances de ce portefeuille sont très impressionnantes avec une progression de 101% depuis le mois de novembre (contre 5,36% pour l'indice de référence).

A noter que nos amis de ce club d'investissement belge ont mis à la disposition des investisseurs un service payant de sélection de valeurs selon leur méthodologie net net (approche patrimoniale de Graham).



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