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Palmares Sicav : les meilleures performances sur 5 ans

Palmares sicav : Tous les Sicav ne sont pas mauvais, ils sont juste coûteux (frais de gestion) en général et pas forcément plus performants que des trackers.

Attention, parfois les frais de gestion sont justifiés, comme dans le cas des fonds de private equity qui prennent des commissions élevées (2% des fonds gérés et 20% des profits réalisés) : si les retours sont là, il n'y a pas de raison de ne pas rémunérer le gérant bien au contraire !

Palmares sicav morningstar des meilleurs fonds sur 5 ans au 24/04/2009:

Nom du SICAV Perf. 5 ans Perf. 10 ans Perf. 3 ans Perf. 1 an
 
Nextstage Entreprises B (D) 267,5 - -16.8 -50.2
CAAM Funds Latin America Equities C (D) 132,4 227,2 -9.5 -38.6
CAAM Funds Latin America Equities C (C) 132,3 227 -9.5 -38.6
KBC Eq Fd Latin America (C) 129,8 131,9 -3.3 -33.4
KBC Eq Fd Latin America (D) 129,8 131,4 -3.3 -33.4
Schroder ISF Latin Amer I EUR (C) 121,3 186 -13.4 -38.4
Schroder ISF Latin American I (C) 120,6 185,9 -13.5 -38.7
Gartmore SICAV Latin Am Fd I (C) 119,7 248 -8.9 -39.0
Templeton Latin America A (D) $ 116,3 125,5 -7.8 -34.0
Templeton Latin America A (C) $ 116,3 - -6.5 -33.3
Gartmore SICAV Latin Am Fd A (C) 115,2 240,9 -10.3 -39.3
BGF Latin American A2 GBP (C) 115,2 - -17.1 -38.6
Schroder ISF Latin Amer C EUR (C) 114,7 161,7 -14.0 -37.3
BGF Latin American A2 EUR (C) 114,6 - -17.3 -38.7
WestLB Mellon Compass Fund - Latin America A (C) 113,5 158,1 -17.7 -36.8
Schroder ISF Latin American A GBP (D) 113 152,3 -14.3 -36.5
BGF Latin American A2 USD (C) 112,9 207,2 -17.4 -38.9
Parvest Latin America I (C) 112,6 - -10.7 -35.8
Schroder ISF Latin Amer A SGD (C) 111,3 151,8 -14.0 -36.6
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B (C) 111,2 125,5 -13.9 -36.8
ING (L) Invest Latin America P (C) 111 179 -15.9 -39.4
Gartmore SICAV Latin Am Fd B (C) 110,9 234 -11.6 -39.6
Templeton Latin America N (C) $ 110,9 117,4 -7.9 -33.7
SSgA Emer. Latin Am. Alpha EUR (C) 110,8 189,2 -13.4 -38.4
BGF Latin American E2 GBP (C) 110,1 - -18.3 -38.9
BGF Latin American E2 EUR (C) 109,5 - -18.6 -39.0
Parvest Latin America P (C) 108,9 - -11.6 -35.9
Schroder ISF Latin American C (C) 107,9 154 -16.6 -39.4
BGF Latin American E2 USD (C) 107,8 - -18.6 -39.2
Schroder ISF Latin American C (D) 107,7 153,9 -16.6 -39.5
ING (L) Invest Latin America X (C) 105,6 169,3 -17.2 -39.7
FF - Latin America Fund A-USD (D) 105,2 134,1 -17.1 -36.2
Schroder ISF Latin American A1 (C) 105,2 139,1 -15.9 -37.6
Schroder ISF Latin American A1 (C) 105,1 138,3 -16.1 -37.5
ETFS Gold Bullion Securities ETC 104,1 - 35 21,4
Baring Hong Kong China Fund USD (D) 103,6 287,8 16,4 -21.3
Parvest Latin America C (D) 103 - -13.1 -36.4
Parvest Latin America C (C) EUR 102,9 122,5 -13.1 -36.4
WestLB Mellon Compass Fund - Latin America C USD (C) EUR 102,8 - -20.2 -37.4
Schroder ISF Latin American A (D) 100,7 138,9 -18.4 -39.9
Schroder ISF Latin American A (C) 100,6 138,9 -18.4 -39.9
FF - China Focus Fund A-USD (D) 100,5 - 24,5 -17.9
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity I (C) EUR 100 156,8 -20.1 -41.5
Schroder ISF Latin American A (C) 99,9 137,3 -18.9 -40.0
Baring Hong Kong China Fund € (D) 99,2 - 16,2 -21.0
AIG Latin America Fund Y 98,4 151,4 -21.3 -38.5
Parvest Latin America L (C) 95,4 - -15.1 -36.9
Schroder ISF Latin American B (C) 94,9 125 -19.9 -40.0
Schroder ISF Latin American B (D) 94,8 125,5 -19.8 -40.2
Schroder ISF Latin American B (C) 94,5 124,8 -19.9 -40.2
MS SICAV Latin American Equity A (C) EUR 93,4 141,3 -21.7 -41.9
Threadneedle Latin American Institutional Net USD (C) 92,9 227,8 -18.3 -41.2
JPM Latin America Equity A (d) - USD 91,5 138,4 -21.0 -43.5
Baring Latin America Fund € (D) 91,5 - -25.0 -43.9
JF Latin America Equity Fund A USD (D) 91,3 - -21.0 -43.5
Baring Latin America Fund USD (D) 90,3 132,3 -24.8 -44.2
Threadneedle Latin American Retail Net USD (C) 88,3 213,1 -19.5 -41.5
Investec GSF Global Energy S USD (D) 87,4 - -24.4 -30.9
Hansberger Emerg Latin Am I/A USD (C) 87,4 108,4 -9.2 -34.0
Atlas Maroc (C) 85,1 35,6 21,7 -24.1
Lloyds TSB Latin America Equity (C) 84,7 114 -16.3 -40.1
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity B (C) EUR 84 118,6 -24.0 -42.5
Share Gold (C) 83,4 - -12.2 -11.4
JPM Latin America Equity (USD) Fund D (D) 83,2 - -22.9 -44.1
INVESCO PRC Equity Fund C (D) 81,7 308,1 14,4 -18.4
Robeco Chinese Eq D EUR (C) 80,7 - 20,6 -20.5
Dexia Eqs B Red Chips C (C) 79,8 217,9 10,5 -22.4
Schroder ISF Hong Kong Eq I (D) 79,8 173,3 9,7 -25.3
Dexia Eqs B Red Chips C (D) 79,4 - 10,3 -22.6
Hansberger Emerg Latin Am R/A USD (C) 78,4 93,2 -12.1 -34.6
Hansberger Emerg Latin Am R/A EUR (C) 77,8 - -12.3 -34.6
Fortis L Equity Latin Amer USD (C) 77,7 - -27.3 -44.3
Investec GSF Global Energy I USD (C) 77,3 - -27.3 -31.4
Jyske Invest Chinese Equities (C) 77,3 - 16,6 -19.7
Bolux International (C) 77,1 116,9 - -0.2
INVESCO PRC Equity Fund A (D) 77 287,6 12,4 -18.9
Investec GSF Global Energy I USD (D) 77 - -27.5 -31.9
Saint-Honoré Chine A (C) 76,3 274,1 17,4 -18.8
Investec GSF Global Energy I EUR (C) 75,9 - -27.9 -32.4
Schroder ISF Hong Kong Equity C (C) 73,9 146,6 9 -24.0
Investec GSF Global Energy A USD (D) 73,1 239,7 -28.4 -32.4
Investec GSF Global Energy A EUR (C) 72,9 - -28.6 -32.4
Investec GSF Global Energy A USD (C) 72,6 - -28.7 -32.5
Entrepreneurs (C) 72,4 - -14.0 -26.1
CAAM Funds Greater China I (C) 71,2 262 6,7 -26.2
First State Indian Subcontinent I (D) 71,2 - -21.9 -30.1
JF China (USD) Fund A (D) 70,7 192,4 23,6 -20.5
EEF Equity China R (C) 70,1 - 9,7 -23.9
First State Greater China Growth B (C) 70 - 10 -19.6
INVESCO PRC Equity Fd B (D) 70 - 7,4 -18.7
CAAM Funds Greater China C (C) 69,6 249,1 7,2 -24.7
Investec GSF Global Energy F USD (C) 69,2 - -29.5 -32.6
UBS (Lux) EF-Greater China B (C) 67,4 42,3 16,6 -21.9
Schroder ISF Hong Kong Equity A1 (C) 66,6 124,2 6,6 -24.0
CAAM Funds Greater China S (C) 66,3 - 5,9 -25.0
Schroder ISF Greater China I (C) 65,7 199,1 4,5 -19.7
Innoveris Compartiment 2 A2 65,2 - - 2,3
First State Greater China Growth I (C) 65 - 7,9 -19.7
First State Indian Subcontinent (C) 64,4 83,1 -24.0 -30.9
Investec GSF Global Energy I USD (D) 64,4 - -30.3 -32.9
Natixis Pacific Rim Equities U (C) 64,3 - -0.4 -33.3
JF China (USD) Fund D (D) 63,4 - 20,7 -21.2
CIF Global High Yield Fund YD EUR (D) 62,9 - 37,2 5,1
Schroder ISF Hong Kong Equity A (C) 62,9 123,1 3,5 -26.8
SGAM Fund Equities China B 62,8 - 4,1 -23.7
Magellan D C/D 61,2 212,8 -9.7 -26.4
Comgest Growth Emerging Markets (C) 61,1 - -11.1 -26.1
Schroder ISF Greater China C (C) 60,8 174,1 3,8 -18.2
AGF Développement (D) 60,7 12,1 47,9 1
HSBC GIF Chinese-Equity A (D) 60,4 197,6 0,5 -24.1
Invesco Greater China Equity C (C) 59,6 147,4 5 -22.8
HSBC GIF Chinese Equity AC USD EUR 59,2 - 2,5 -24.1
Aberdeen Glb Emg Mrkt Eq D2 (C) 59 94,7 -12.5 -23.4
Schroder ISF Greater China A (C) 58,7 160,9 3,8 -17.1
Schroder ISF Greater China A (D) 58,5 159,4 3,4 -16.7
Allianz RCM Hong Kong A USD (D) 58,5 125,6 1,5 -16.7
Schroder ISF Hong Kong Eq B (C) 58,1 109,4 1,6 -27.2
Crédit Mutuel Innovation C/D 58 - 57 -8.8
Investec GSF Global Gold S Gross USD (D) 57,7 - -13.2 -20.9
Cap Intl Emerg Markets Fd C1 (C) EUR 57,4 110 -13.9 -28.2
EMIF - Brazil load (C) EUR 57 - -21.8 -44.5
Innovafrance 99 56,6 - 93,7 35,9
NOAM Ambition A Euro (C) 56,3 - 24,9 -1.3
Crédit Mutuel Equateur (C) 56,2 30,8 16,5 -0.2
First State Glb Resources B (C) 56,2 - -22.9 -46.0
SGAM Fund Equities China P (C) 56,1 - 1,5 -24.3
Innoven 2001 Fcpi N° 5 56 - 81 -26.8
First State Asia Pacific Leaders B (C) 55,3 - 3,4 -19.4
Invesco Greater China Equity A (C) 55,3 135,8 3,2 -23.2
CI Emerging Markets Fund Y (C) 55,1 107,7 -14.0 -28.2
SGAM Fund Equities Gold Mines B (C) 54,9 - -23.5 -18.2
Schroder ISF Greater China A1 (C) 54,3 151 1,6 -18.2
Moneta Micro Entreprise (C) 54,2 - -9.6 -20.8
Valeurs Or (C) 54,1 97,8 -15.2 -17.9
BGF World Mining A2 EUR (C) 53,6 - -31.0 -55.4
Investec GSF Global Gold I Gross USD (C) 53,6 - -14.1 -21.7
SGAM Fund Equities China A (C) 53,3 98 0,5 -24.7
ING (L) Invest Greater China P (C) 52,4 - 4,9 -17.2
BGF World Mining A2 USD (C) 52,3 286,7 -31.1 -55.5
CI Emerging Markets Fund Id (D) EUR 52,1 95,9 -15.7 -28.7
Cap Intl Emerg Markets Fd A1 (C) EUR 52,1 95,8 -15.7 -28.7
Moneta Micro Entreprise (D) 51,7 - -11.1 -22.1
NOAM Chine (C) 51,3 130,4 6,2 -5.7
First State Glb Resources A (C) EUR 51,1 - -24.6 -46.6
KBC Renta Slovakrenta (C) 50,7 - 31,5 9,4
Investec GSF Global Gold A Gross USD (D) 50,7 142,5 -15.0 -22.3
First State Glb Emerg Mkts Leaders B (C) 50,6 - -4.0 -17.3
KBC Renta Slovakrenta (D) 50,6 - 31,4 9,4
Invesco Greater China Equity E (C) 50,2 - 0,8 -23.3
First State Glb EmerMkt B (C) EUR 49,9 - -8.7 -20.1
First State Asia Pacific B (C) EUR 49,9 - -3.8 -22.1
BGF World Gold A2 EUR (C) 49,9 - -18.3 -24.4
Investec GSF Global Gold A Gross USD (C) 49,9 - -15.5 -22.3
BGF World Mining E2 EUR (C) 49,8 - -32.0 -55.6
Cap Intl Emerg Markets Fd X (C) 49,6 92,7 -15.8 -28.8
Templeton China A (C) $ 49,6 119,2 6,8 -18.0
Aberdeen Glb Emg Mrkt Fd A (C) 49,6 - -14.0 -24.3
EMIF - Brazil no load (C) 49,3 - -24.2 -45.0
ING (L) Invest Greater China X (C) 48,7 - 3,4 -17.6
BGF World Gold A2 USD (C) 48,6 310,1 -18.4 -24.7
BGF World Mining E2 USD (C) 48,5 268,7 -32.1 -55.7
Carmignac Patrimoine A (C) 48,4 148,8 15,6 7,6
CI Emerging Markets Fund A (C) EUR 47,8 85,2 -17.1 -29.1
CI Emerging Markets Fund Xd (D) EUR 47,8 85,1 -17.2 -29.2
Invesco Greater China Equity B (C) 47,7 113,7 0,2 -23.9
Investec GSF Global Gold F Gross USD (C) 47,3 - -16.2 -22.4
Sogeprime 2 Garanti 47,1 - - 4
BNP Paribas Trésorerie (D) 47,1 72,1 10,5 3,3
JGF - Jupiter Global Fund - India (C) 46,8 313,8 -31.4 -36.1
BGF World Gold E2 EUR (C) 46,2 - -19.5 -24.8
Schroder ISF Greater China B (C) 46,2 - -3.2 -21.7
First State Glb EmerMkt A (C) EUR 46,1 154 -10.1 -20.5
Antin International (C) 46 65,4 2,7 3,8
Templeton China N (C) $ 46 - 5,2 -18.4
First State Asia Pacific A (C) EUR 45,9 171,7 -5.4 -22.5
Templeton Global Bond I (C) $ 45,6 - 27,7 29,1
AXA Or et Matières Premières (D) 45,5 103,8 -28.7 -41.7
AXA Or et Matières Premières (C) 45,5 103,7 -28.7 -41.8
Fidelity South East Asia (D) 45,5 70,6 -8.1 -22.8
BGF World Gold E2 USD (C) 45 290,5 -19.6 -25.0
         
Moyenne: -3.4 12,6 -21.9 -18.6

Palmares sicav : en cliquant sur chaque sicav vous accéderez à sa fiche morningstar.

Commentaires palmares sicav :

Sur cette liste d'environ 180 fonds communs de placements, à l'exception du premier fonds de nexstage, l'écrasante majorité de ces fonds est investie sur l'Amérique du sud (les 40 premiers), sur l'Asie (Chine, Inde) sur l'énergie. Il y a très peu de fonds européens classiques ou qui ne soient pas thématiques (ce qui renforce les théories sur le fait que l'allocation d'actifs génère l'essentiel de la performance).

Nous pouvons citer cependant deux fonds de ce type qui ont réalisé de bonnes performances sur 5 ans :

Entrepreneurs (C) et Moneta Micro Entreprises

Les performances passées n'augurent pas de l'avenir, on peut cependant penser que les pays émergents devraient continuer à se développer en dépit de soubresauts à court ou moyen terme.

Dans un prochain article, nous allons nous pencher sur les plus mauvaises performances des SICAV qui seront peut-être les meilleures à l'avenir.



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