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Mise à jour du portefeuille bourse investir au 31/08/2011



Mise à jour portefeuille actions 31/08/2011 En pleine période de crise boursière, où en sommes-nous en ce qui concerne le portefeuille bourse-investir ? Quels sont les décisions à prendre ou les arbitrages à mettre en oeuvre ?

Avant de tenter de répondre à ces interrogations, nous avons une mauvaise nouvelle : nous ne mettrons désormais plus à jour les portefeuilles de Greenblatt et de Piotroski du fait de l'interruption unilatérale de notre partenariat avec value investing europ. Ces portefeuilles ont réalisé de bonnes performances par rapport à leurs indices de référence :

-Portefeuille de Greenblatt +96,5% (au 02/06/2011) contre +78% Cac Mid and Small 190

-Portefeuille de Piotroski +35% (au 08/06/2011) contre +19% Cac Mid and Small 190

Il vous est toujours possible de suivre ces valeurs individuellement ou de souscrire à un abonnement sur le site de value investing pour pouvoir utiliser leurs différents screeners.

En revanche, nous continuerons à gérer et mettre à jour le portefeuille bourse investir ainsi que le portefeuille de trackers.

A l'issue de cet été meurtrier, la performance de notre portefeuille boursier n'est plus que de +24,9% contre -34,4% à l'indice de référence, soit des chutes respectives sur 2 mois de 14,7 et de 15,4 points.

Notre sélection même si elle ne comporte pas de valeurs financières n'a pas fait beaucoup mieux que le CAC 40 ce qui apparaît surprenant même sur une période aussi courte.

Les plus fortes baisses de notre sélection sont les suivantes (en points) : L'OREAL (-19) / Vinci (-19) et Neopost (-20).

Les baisses les plus faibles de ce portefeuille sont les suivantes (en points) : Bel (-2), Ipsen (-2) et Sodexo (-6)

A mon sens, notre liste comporte trop de valeurs télécom et d'utilities qui n'ont pas vraiment montré leurs vertus défensives ces dernières années. D'un autre côté, ces valeurs versent des dividendes très significatifs.

Les arbitrages de ce portefeuille :

Par ailleurs, le portefeuille comporte aussi sans doute trop de valeurs ce qui fait qu'il est plus difficile de réaliser de meilleures performances que le CAC 40. Quoiqu'il en soit le moment de vendre certaines valeurs (et de vendre des actions tout court) ne semble pas venu.

Cependant pour des questions de valorisations, nous allons nous séparer d'un des joyaux du portefeuille, Essilor avec un gain de +70% (77% en intégrant les dividendes) depuis 2008.

En échange, dans un but de diversification sectorielle, nous investissons dans des actions Carrefour injustement massacrées à notre goût et Foncière des Murs pour ajouter une dimension immobilière à ce portefeuille boursier.

Ce qui nous donne le portefeuille suivant au 31/08/2011 :

Date d'achat Société Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
24/04/08 Vivendi 26,0 € 16,8 € -35,5% 645,0
05/09/08 France Telecom 19,0 € 13,3 € -30,1% 699,5
06/09/08 L'OREAL 69,0 € 76,4 € 10,7% 1107,0
14/12/08 Pernod Ricard 49,0 € 61,7 € 25,9% 1259,2
10/03/09 Total 37,0 € 33,6 € -9,2% 908,1
15/03/09 Casino 49,0 € 57,4 € 17,1% 1171,4
12/04/09 Sanofi 41,5 € 50,2 € 21,0% 1209,6
18/04/09 Gdf Suez 25,1 € 21,5 € -14,5% 855,2
18/05/09 EDF 36,5 € 21,1 € -42,2% 577,8
31/05/09 ADP 51,4 € 57,3 € 11,5% 1115,2
14/08/09 Bouygues 32,0 € 26,9 € -15,9% 840,6
18/09/09 Vinci 40,3 € 36,1 € -10,5% 894,9
18/10/09 Neopost 62,5 € 50,0 € -20,0% 800,0
15/01/10 Sodexo 40,0 € 51,4 € 28,6% 1286,3
07/05/10 Rubis 30,1 € 39,2 € 30,6% 1305,8
08/11/10 Publicis 35,7 € 32,6 € -8,7% 912,7
10/01/11 Esso 102,9 € 76,6 € -25,6% 744,4
20/01/11 Ipsen 25,0 € 23,9 € -4,5% 955,2
01/07/11 Bel 149,0 € 145,8 € -2,1% 978,5
31/08/11 Carrefour 18,5 € 18,5 € 0,0% 1000,0
31/08/11 Foncière des Murs 18,3 € 18,3 € 0,0% 1000,0

Liquidités


965,2
Total (depuis le 14/04/08)

24,9% 21231,7
Benchmark CAC 40 4910 3219 -34,4%


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