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Dow Jones : l'indice boursier de r�f�rence

Dow Jones repr�sente depuis 1896 l'indice le plus connu de la Bourse de New York (New York Stock Exchange). Egalement appel� Dow Jones Industrial Average (NYSE: DJI), DJIA, Dow 30, INDP, ou The Dow.

L'indice comprend les plus grandes capitalisations am�ricaines hors valeurs technologiques, ce sont des blue chips comme Exxon / Microsoft / Walmart / AT et T, Johnson et Johnson / Procter and Gamble / IBM...

Malgr� la crise financi�re, l'�conomie am�ricaine demeure la premi�re du monde : que cela nous plaise ou non, c'est le Dow Jones qui donne le ton aux bourses mondiales.

Evolution de l'indice sur 10 ans :

Fiche signal�tique (au 30/03/2009)

-Capitalisation boursi�re : Dow 30 : 2484 Mds de dollars soit 1910 Mds d'Euros (CAC 40 : 671 Mds d'Euros)

-Monnaie : USD 1 Euros = 1,32 USD

-Depuis le 01/01/2009 : -11% / -36,35% sur 1 an (52wk Range:6,440.08 - 13,191.50) / -24,7% sur 5 ans

-L'indice est calcul� est calcul� en fonction des prix des titres et non de leur valeur de march�. Une valeur ayant un cours de 50 aura 5 fois plus de poids qu'une titre ayant un cours de 10 (bien �videmment ce syst�me tient compte des divisions du nominal des actions). En ce qui concerne le CAC40, l'indice est pond�r� en fonction des valeurs de march� des titres, l'�volution de l'action Total aura par exemple 45 fois plus d'impact sur l'indice que celle d'Air France.

Composition de l'indice

Société Capitalisation boursière
Alcoa 6
AMER EXPRESS INC 17
AT&T INC. 153
BOEING CO 27
BK OF AMERICA CP 47
CITIGROUP INC 14
CATERPILLAR INC 18
CHEVRON CORP 138
DU PONT E I DE NEM 20,5
EXXON MOBIL CP 345
GEN ELECTRIC CO 87
GEN MOTORS 1,6
HEWLETT PACKARD CO 80
INTL BUSINESS MACH 126
Intel Corporation 86
JOHNSON AND JOHNS DC 146
JP MORGAN CHASE CO 103
KRAFT FOODS INC 34
MCDONALDS CP 61
3M COMPANY 34,9
MERCK CO INC 60
Microsoft Corporation 161
PFIZER INC 95
COCA COLA CO THE 104
Home Depot THE 40
PROCTER GAMBLE CO THE 109
UNITED TECH 42
VERIZON COMMUN 87
WAL MART STORES 206
WALT DISNEY-DISNEY C 35
   
Total 2484

Comment investir sur le Dow Jones ?

1) Les actions de soci�t�s am�ricaines en direct

Il est possible d'investir en direct dans les plus grandes valeurs am�ricaines � l'aide de votre compte titre (boursorama, cortal consors, fortuneo...). Le stock picking action n�est pas �vident et le poids de la fiscalit� important (notamment en ce qui concerne les dividendes), il est par ailleurs compliqu� pour des non r�sidents d'acc�der au fameux DRIP (programme de r�investissement automatique des dividendes). Les effets de change vont �galement jouer sur ces valeurs : certains sont fantastiques et sans �quivalent : Coca Cola, Mac Donald, Procter and Gamble, Microsoft, Exxon, Johnson & JohsonIl est �galement possible d�investir sur le Dow Jones � l�aide de fonds communs de placements.

2) les OPCVM

En ce qui concerne les fonds communs de placement et sicav investis sur le march� am�ricain, aucun � ma connaissance ne semble investi que sur le Dow Jones, voici les meilleurs fonds de la cat�gorie s�lectionn�s par Morningstar qui surperforment largement le Dow Jones sur 5 ans :

OPCVM

Performance sur 5 ans

W Finance Amerique

-3,5%

Fortis L Opp USA C Acc USD

+21%

NOAM USA Opportunites $ C

+10%

Columbia Securities

+18%

NOAM USA Opport €

+9%

Dow Jones

-24%

A noter que sur les 259 OPCVM repertori�s par Boursorama, seuls 60 font mieux que l'indice, c'est-�-dire que les � sous performent ce qui renforce une fois de plus l'int�r�t des trackers.

3) ETF Trackers

En ce qui concerne les ETF Trackers, c'est assez simple car le seul tracker vraiment index� sur le Dow Jones est LYXOR DJIA :

FR0007056841 - DJE - NYSE Euronext Paris / frais : 0,50%1er Janvier - 6,53% 1 semaine + 1,20% 1 mois + 2,17% 6 mois - 22,74% 1 an - 25,58% 3 ans - 37,11%

Ensuite c'est la bataille des indices : vous pouvez investir sur le S & P 100, S & P 500, MSCI USA, Russel...Entre nous, cet histoire d'indice, c'est un peu du marketing, chaque soci�t� de gestion essaie de pousser son indice pour des raisons commerciales. A l'int�rieur des diff�rents indices, vous retrouverez les m�mes valeurs � peu de choses pr�s.

-EasyETF S&P 100 ne remplit pas nos crit�res de liquidit�, nous ne le recommandons donc pas !

Il existe �galement un autre indice concurrent le MSCI USA d�velopp� par Morgan Stanley qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations am�ricaines. Investir dans l'un ou l'autre des indices semble indiff�rent, il s'agit simplement de placer son argent dans un etf tracker suffisamment liquide (regardez le volume).

L'int�r�t du MSCI est que les ETF li�s pr�sentent des frais de gestion comp�titifs :

-DBX MSCI USA LU0274210672- XUS 0,30%

-LYXOR ETF MSCI USA / frais de gestion 0,35%

-CASAM ETF MSCI USA / Frais de gestion 0,28%



Pour aller de Dow Jones � bourses internationales






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