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Cours ETF : les cotations des trackers

Cours ETF : Même si notre approche d'investissement privilégie les placements à long terme et n'est donc pas focalisée sur l'évolution des cours de bourse à court terme, il apparaît important de suivre l'évolution des trackers et d'avoir une idée de l'offre disponible et des performances réalisées.

Premier rappel : n'investissez pas forcément dans l'indice ayant le plus fortement progressé pendant les dernières années, les performances passées ne sont pas un gage de performance future.

Deuxième rappel : les trackers ETF sont des produits relativement neufs, si les différents palmarès ne vous offrent pas un historique suffisant, regardez la performance des indices de référence sur 5 ou 10 ans.

Les différentes cotations des trackers peuvent vous servir à valider que le trackers qui vous intéresse suit bien son indice de référence, s’il y a une différence, c’est qu’il y a un souci !Souvent ce type de différence peut s’expliquer par le fait que dans certains cas les dividendes sont capitalisés (intégrés dans le cours) et dans d’autres distribués, il faut donc s’efforcer de comparer des performances sur des critères similaires.

La liquidité des ETF vous permet d’y investir à n’importe quel moment pendant que les marchés financiers sont ouverts, cependant pour des investisseurs de long terme, cette instantanéité n’est pas nécessaire : le tout est de faire les bons choix à long terme et de ne pas se laisser distraire par les évolutions à court terme.

En ce qui concerne le monitoring et le suivi de vos trackers, une consultation trimestrielle des cours est conseillée, il s’agit de vérifier que leur performance ne diffère pas des autres trackers indexés sur le même indice. Pour le reste, comme vous avez misé sur un indice et donc un ensemble diversifié de valeurs, il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter !

Voici ci-dessous quelques sources d’information utiles pour consulter les cours ETF ainsi que les différents palmarès des exchange traded funds :

1) Boursorama
Les plus : la liste des cours ETF est assez exhaustive (plus de 200 ETF répertoriés), elle permet d’afficher l’évolution des cours depuis le 1er janvier. Un moteur de recherche trie les trackers par critères (zone géographique, classe d’actif, éligibilité PEA / SRD, émetteur)

Le moins : l’historique et l’évolution des cours ETF sont limités au 1er janvier de l’année en cours

2) Capital
Les plus : la liste des cours ETF affiche l’ancienneté des trackers, leur type ainsi que les frais de gestion facturés

Le moins : pas d’historique des cours

3) Les Echos
Les plus : les évolutions depuis un an sont présentées, tableau assez complet

Le moins : l’historique et l’évolution des cours ETF sont limités à une période d’un an.

Performances des exchange traded funds depuis le 01/01/2008

Les 10 meilleurs et les 10 plus mauvais(source boursorama)

Libellé Trackers ETF Ticker

Cours au 10/06/08

Variation depuis le 01/01/2008
SGAM ETF Xbear DJ Euro Stoxx 50 BXX 51,7 +32,9%
SGAM ETF Xbear CAC 40 BX4 68,7 +23,6%
Lyxor ETF Commodities CRB CRB 27,59 +17,1%
Ishares DJ Stoxx 600 Oil & Gas Swap (DE) GXG 76 +15,9%
SGAM ETF Bear DJ Eur Stoxx 50 BSX 48,3 +15,7%
SGAM ETF Bear CAC 40 B40 64,8 +12,1%
Lyxor ETF Brazil RIO 26,55 +9%
PowerShares Palisades Global Water Fund PIO 8,71 +7,7%
Ishares DJ Stoxx 600 Basic Resources Swap (DE) GXQ 124,99 +7,6%
Easyetf Gsul Energ CUE 272,31 +7,2%
Lyxor ETF Turkey TUR 32,8 -39,3%
Ishares MSCI Turkey ITK 20,48 -39%
Lyxor ETF India INR 9,13 -38,2%
Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 LVE 35,40 -33,9%
SGAM ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 LXX 33,25 -33,8%
Lyxor ETF LevDAX LVD 63,44 -33,5%
SGAM ETF Leveraged FTEurofirst 80 L80 40,33 -33%
Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30 SEL 21,41 -28,3%
SGAM ETF Leveraged CAC40 L40 45,16 -27,9%
Lyxor ETF China ASI 105,48 -25,4%

Commentaire cours ETF :

Bien évidemment ces trackers reflètent les performances des marchés boursiers de l'année 2008. Les trackers ETF qui affichent de bonnes performances sont ceux liés à l'énergie et au pétrole ou ceux qui misent sur la baisse des marchés boursiers (bear : quand l'indice boursier chute, le trackers bear monte). A l'inverse, les trackers ayant chuté le plus sont ceux indexés sur des marchés boursiers exotiques ayant fortement baissé cette année (Turquie, Inde, Chine) ou ceux qui amplifient l'évolution des marchés à l'aide d'un effet levier (leveraged). La présence de Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30 dans cette liste s'explique sans doute par la forte pondération en valeurs financières de ce trackers.





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