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Bourse Londres : investir à la City

Bourse Londres : Installée dans la City, London Stock Exchange et abrégé en LSE est l'un des marchés boursiers les plus anciens (fondé en 1801).

Il est vrai que la situation actuelle de l'économie britannique n'est pas bonne, la livre sterling a dévissé face à l'Euro et au dollar, les banques anglaises sont en très mauvaises posture (quasi nationalisations de RBS et Lloysds), le chômage augmente fortement.

Ces raisons ne sont pas suffisantes pour ne pas laisser la bourse de Londres de côté pour plusieurs raisons :

-la situation économique des autres pays développés est à peine meilleure

-la bourse de Londres est la première place boursière en terme de capitalisation (autant que Paris et Francfort réunies)

-les sociétés anglaises sont souvent des leaders mondiaux de grande qualité, sont présentes dans des secteurs très variés (intérêt pour l'investisseur : choix et diversification du patrimoine) reflet de la grande tradition capitaliste anglo saxone (Diageo, Tesco, BP, Shell, HSBC, WPP, Compass, Vodafone, Reckitt Benckiser, GSK...)

Il est important de noter qu'en investissant dans la bourse britannique, vous allez être exposé au risque de change (comme dans tout investissement hors zone Euro).

Illustration : si vous avez investi dans un trackers sur la bourse de Londres, admettons que sur un an, le trackers gagne 20%, dans le même temps, la livre sterling perd 10%. Votre performance réelle en Euros sera seulement de 10% (bien évidemment le mécanisme fonctionne dans les 2 sens).

Evolution de l'indice FTSE 100 sur 10 ans :



Fiche signalétique Bourse Londres :

-Devise : Livre sterling (1 Euro = 0,89 GBP au 15/05/2009)

-Nombre de sociétés cotées : 3233 (2009)

-capitalisation boursière totale (janvier 2009) : 1758 mds de dollars / 9333 NYSE / 2922 Tokyo Stock Exchange / Euronext (Amsterdam, Paris, Bruxelles) 1862 mds de dollars

-principal indice de la Bourse Londres : FTSE 100 (Footsie) évolution au 14/5/2009-30,3% sur 1 an-25,8% sur 3 ans-2,5% sur 5 ans

Les 16 sociétés pétrolières et minières représentent près du tiers de la capitalisation de la bourse de Londres, ces sociétés sont peu dépendantes de l'évolution de l'économie britannique.

Bourse Londres, Composition de l'indice FTSE 100 :

Symbol Name
AAL.L ANGLO AMERICAN
ABF.L ASSOCIAT BRIT FOODS
AMEC.L AMEC
AML.L AMLIN
ANTO.L ANTOFAGASTA
AU.L AUTONOMY CORP
AV.L AVIVA
AZN.L ASTRAZENECA
BA.L BAE SYSTEMS
BARC.L BARCLAYS
BATS.L BRIT AMER TOBACCO
BAY.L BRITISH AIRWAYS
BBY.L BALFOUR BEATTY
BG.L BG GROUP
BLND.L BRIT LAND CO REIT
BLT.L BHP BILLITON
BNZL.L BUNZL
BP.L BP
BSY.L B SKY B GROUP
BT-A.L BT GROUP
CBRY.L CADBURY ADR
CCL.L CARNIVAL
CNA.L CENTRICA
CNE.L CAIRN ENERGY
COB.L COBHAM
CPG.L COMPASS GROUP
CPI.L CAPITA GRP
CW.L CABLE & WIRELESS
DGE.L DIAGEO
DRX.L DRAX GROUP
EMG.L MAN GROUP
EXPN.L EXPERIAN
FP.L FRIENDS PROVIDENT
GFS.L G4S
GSK.L GLAXOSMITHKLINE
HMSO.L HAMMERSON REIT
HOME.L HOME RETAIL GROUP
HSBA.L HSBC HLDG
IAP.L ICAP
IHG.L INTERCONT HOTELS
IMT.L IMPERIAL TOBACCO
IPR.L INTERNATIONAL POWER
ISYS.L INVENSYS
ITRK.L INTERTEK GROUP
JMAT.L JOHNSON MATTHEY PLC
KAZ.L KAZAKHMYS
KGF.L KINGFISHER
LAND.L LAND SEC R.E.I.T.
LGEN.L LEGAL & GENERAL
LII.L LIBERTY INT R.E.I.T
LLOY.L LLOYDS BANKING GRP
LMI.L LONMIN
MKS.L MARKS & SPENCER
MRW.L MORRISON SUPERMKTS
NG.L NATIONAL GRID
NXT.L NEXT
OML.L OLD MUTUAL
PNN.L PENNON GRP
PRU.L PRUDENTIAL
PSON.L PEARSON
RB.L RECKITT BENCK GRP
RBS.L ROYAL BK SCOTL GR
RDSA.L ROYAL DUTCH SHELL-A
RDSB.L ROYAL DUTCH SHELL-B
REL.L REED ELSEVIER
REX.L REXAM
RIO.L RIO TINTO
RR.L ROLLS-ROYCE GROUP
RRS.L RANDGOLD RESOURCES
RSA.L RSA INSUR GRP
SAB.L SABMILLER
SBRY.L SAINSBURY
SDR.L SCHRODERS
SDRC.L SCHRODERS NVTG
SGE.L SAGE GRP
SHP.L SHIRE
SL.L STANDARD LIFE
SMIN.L SMITHS GROUP
SN.L SMITH & NEPHEW
SRP.L SERCO GROUP
SSE.L SCOT & STHN ENERGY
STAN.L STANDARD CHARTERED
SVT.L SEVERN TRENT
TLW.L TULLOW OIL
TRIL.L THOMSON REUTERS
TSCO.L TESCO PLC
TT.L TUI TRAVEL
ULVR.L UNILEVER
UU.L UNITED UTILITIES GR
VED.L VEDANTA RESOURCES
VOD.L VODAFONE GRP
WPP.L WPP
WTB.L WHITBREAD
XTA.L XSTRATA

Bourse Londres : Comment investir sur ce marché boursier ?

1) Bourse Londres : Les valeurs britanniques en direct

Il est possible d'investir en direct dans les plus grandes valeurs britanniques à l'aide de votre compte titre, celles-ci peuvent être intégrées dans un PEA. Le stock picking action n’étant pas évident et le poids de la fiscalité important (notamment en ce qui concerne les dividendes), il est recommandé d’investir à la bourse de Londres en mutualisant les risques à l’aide de fonds communs de placements ou de trackers etf.

2) Bourse Londres : Les OPCVM

Il y a beaucoup de Sicav et FCP investis sur la bourse de Londres. L'indice FTSE a perdu 2,5% sur 5 ans et a chuté de 29% sur 10 ans (+39% sur 15 ans quand même :).

A l'aide du site de morningstar, nous avons sélectionné quelques sicav et fcp investis sur la bourse de Londres et qui sortent du lot (ceux qui sont en caractères gras sont accessibles aux petits porteurs, les autres imposent des minimas d'investissement relativement élevés) :

M&G Recovery C EUR (C) +16,9% sur 5 ans

M&G Recovery A EUR (C) +12,6% sur 5 ans

Threadneedle UK Acceler Inst Net GBP (D) +7,5% sur 5 ans

Fidelity Special Situations (C) +8,1% sur 5 ans

Threadneedle UK Mid 250 Inst Net GBP (C) +17,5% sur 5 ans

Threadneedle UK Mid 250 Ret Net GBP (C) +14,1%sur 5 ans

Threadneedle UK Sm Cos Inst Net GBP (D) +19% sur 10 ans, petites capitalisations

Comme d'habitude, on peut estimer qu'environ 80% des sic et fcp sous performent l'indice de référence, on peut donc se tourner vers les etf trackers pour obtenir une rentabilité supérieure.

3) Bourse Londres : Les trackers

La bourse de Londres étant diversifiée, globale et présentant des valeurs de qualité, une exposition à ses variations par le biais de trackers peut permettre une bonne diversification de votre portefeuille.

Voici quelques trackers intéressants :

Lyxor ETF FTSE 100 / Sous-jacent FTSE 100 / PEA : non / frais de gestion annuels : 0,30%

CASAM ETF MSCI UK / Sous-jacent MSCI UK / PEA : oui / frais de gestion annuels : 0,25%

Compte tenu des aspects historiques (relations avec le commonwealth, tradition marchande) et sectoriel (mines et pétrole), la bourse de Londres est plus exposée que les autres bourses européennes aux pays émergents. Il n'en reste pas moins qu'une diversification du portefeuille en direction des pays émergents (là où se situe la croissance future) semblent indispensable. Attention, il ne faut pas se précipiter car ces bourses ont fortement progressé en 2009.



Pour aller de bourse Londres à bourse internationales






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