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Mise à jour portefeuille boursier grandes capitalisations

Bourse Juin 2012 : mise à jour du portefeuille grandes capitalisations au 20/06/2012

La nouvelle importante sur les marchés financiers ce mois-ci se trouve en Grèce avec les élections législatives qui vont semble-t-il permettre la constitution d'un gouvernement et le maintien provisoire de la Grèce dans l'Euro.

Pour moi ce résultat ne constitue pas une surprise : quand vous proposez au peuple le choix entre la liberté et le chèque, en général, il choisit le chèque ! Ce fut le cas également par le passé avec l'Irlande et nos DOM-TOM...Plus globalement, nous souhaitons tous la liberté et le chèque mais il est impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Les évolutions de la zone Euro demeurent très chaotiques avec toujours beaucoup d'incertitudes, la croissance n'est toujours pas là.

Dernier point d'actualité qui va encore plus décourager les épargnants : la nouvelle taxation de 3% sur les dividendes des plus grosses sociétés. Il s'agit encore d'une mauvaise décision car les sommes placées en bourse sont risquées, elles méritent donc rémunération. Par ailleurs, les actions servent à financer la croissance des sociétés, il est dommage de pénaliser les entreprises les plus performantes et les investisseurs courageux qui investissent en bourse. Il s'agit d'une piqure de moustique bien désagréable...

En ce qui me concerne et là encore sans faire de politique, je ne comprends pas que les plus-values réalisées sur les ventes de résidences principales ou les indemnités de licenciement ne soient pas plus taxées. Il s'agit dans les deux cas de moyens de s'enrichir complètement défiscalisés qui n'apportent rien à la société française, ni à l'emploi ou à la croissance. Peut-être souhaitons-nous reconstituer une société de rentiers assis sur du foncier un peu comme au 19ème siècle ?

Mise à jour du portefeuille

Dans ce contexte très incertain, nous mettons à jour notre portefeuille de grandes valeurs (principalement de sociétés du CAC 40) avec les dividendes versés sur l'année et à venir d'ici au 30/06/2012.

Sur 1 an, les versements de dividendes s'élèvent à 930 Euros ce qui représente 5,5 points de performance. En ce qui concerne l'appréciation du capital, nous en sommes à -6% depuis le 01/01/2011.

Quelles sont les actions du portefeuille les plus performantes depuis leur achat (en intégrant les dividendes) ?
Réponse : Casino +58% / Sodexo +60%

Bien évidemment, d'autres sociétés aujourd'hui cédées ont réalisé également de belles performances : Essilor / Air Liquide / Pernod Ricard...

Quels sont les actions du portefeuille les moins performantes depuis leur achat (en intégrant les dividendes) ?
Réponse : EDF -46% / Esso -40%

Mise à jour du portefeuille "bourse investir" au 20/06/2012 :

Date d'achat Société Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
24/04/08 Vivendi 26,0 € 13,9 € -46,4% 536,2
05/09/08 France Telecom 19,0 € 9,9 € -48,1% 518,9
06/09/08 L'OREAL 69,0 € 89,0 € 28,9% 1289,3
10/03/09 Total 37,0 € 35,1 € -5,1% 949,5
15/03/09 Casino 49,0 € 66,7 € 36,2% 1361,6
18/04/09 Gdf Suez 25,1 € 17,3 € -31,4% 686,2
18/05/09 EDF 36,5 € 17,0 € -53,3% 466,6
31/05/09 ADP 51,4 € 58,1 € 13,2% 1131,6
14/08/09 Bouygues 32,0 € 20,5 € -35,9% 641,3
18/09/09 Vinci 40,3 € 34,6 € -14,3% 856,7
18/10/09 Neopost 62,5 € 38,9 € -37,8% 622,4
15/01/10 Sodexo 40,0 € 60,1 € 50,5% 1504,8
07/05/10 Rubis 30,1 € 39,7 € 32,1% 1321,5
08/11/10 Publicis 35,7 € 37,6 € 5,2% 1051,8
10/01/11 Esso 102,9 € 55,0 € -46,6% 534,2
20/01/11 Ipsen 25,0 € 19,6 € -21,8% 782,0
01/07/11 Bel 149,0 € 182,0 € 22,2% 1221,6
31/08/11 Carrefour 18,5 € 14,4 € -22,2% 777,7
31/08/11 Foncière des Murs 18,3 € 16,5 € -9,5% 904,8
12/01/12 Ipsos 21,6 € 24,8 € 14,6% 1146,3
16/02/12 Klépierre 23,4 € 25,4 € 8,5% 1085,0
20/03/12 Medica 12,2 € 12,4 € 1,8% 1018,1

Liquidités


1677,2
Total Performance (depuis 14/04/2008)
29,9% 22085,1
Benchmark CAC 40 4910 3122 -36,4%


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