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Bourse Japon : présentation de la bourse de Tokyo

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Bourse Japon : je suis allé à Tokyo, il y a quelques années, l'ambiance y est vraiment différente et fascinante, exactement comme dans le film Lost in Translation (voir bande annonce ci-dessous), Scarlett Johansson en moins malheureusement, son absence étant largement compensée par les jolies japonaises.

Anecdotes à part, le Japon est toujours la deuxième économie mondiale et un thème d'investissement majeur, il convient donc d'effectuer un point sur le marché boursier Japonais.

La principale bourse du pays est celle de Tokyo, également appeleé Kabutocho et TSE (Tokyo Stock Exchange).

La Bourse de Tokyo :

Il est important de noter qu'en investissant dans la bourse du Japon, vous allez être exposé au risque de change (comme dans tout investissement hors zone Euro).

Illustration : si vous avez investi dans un trackers sur la bourse de Tokyo, admettons que sur un an, le trackers gagne 20%, dans le même temps, le Yen perd 10% face à l'Euro. Votre performance réelle en Euros sera seulement de 10% (bien évidemment le mécanisme fonctionne dans les 2 sens). A long terme, ce phénomène n'est pas très important car les fluctuations des changes ont tendance à se compenser.


Lost In Translation - Trailer
envoyé par Sumsun. - Court métrage, documentaire et bande annonce.

Bourse Japon : évolution de l'indice Nikkei sur 10 ans :

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Fiche signalétique Bourse Japon :

-Devise : le Yen 1,00 EUR = 109 Yens

-Nombre de sociétés cotées : 2414

-capitalisation boursière totale : 3100 Mds de dollars (Mai 2010), soit la deuxième bourse mondiale derrière le New York Stock Exchange.

Composition de l'indice Core 30 du Topix équivalent japonais de notre CAC 40 :

Société
JAPAN TOBACCO INC.
Seven & I Holdings Co.,Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Astellas Pharma Inc.
NIPPON STEEL CORPORATION
KOMATSU LTD.
TOSHIBA CORPORATION
Panasonic Corporation
SONY CORPORATION
NISSAN MOTOR CO.,LTD.
TOYOTA MOTOR CORPORATION
HONDA MOTOR CO.,LTD.
CANON INC.
Nintendo Co.,Ltd.
MITSUI & CO.,LTD.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc.
Mizuho Financial Group,Inc.
Nomura Holdings, Inc.
Tokio Marine Holdings,Inc.
Mitsubishi Estate Company,Limited
East Japan Railway Company
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
KDDI CORPORATION
NTT DOCOMO,INC.
The Tokyo Electric Power Company,Incorporated
The Kansai Electric Power Company,Incorporated
SOFTBANK CORP.

Certaines de ces sociétés nous sont familières, d'autres semblent plus mystérieuses.

Bourse Japon : Comment investir sur ce marché boursier ?

1) Bourse Japon : Les valeurs japonaises en direct

Vous connaissez peut être certaines des actions citées plus haut. Il est possible d'investir en direct dans les plus grandes valeurs japonaises à l'aide de votre compte titre même celles-ci ne peuvent pas être intégrées dans un PEA .
Le stock picking actions n’étant pas évident, le poids de la fiscalité important (notamment en ce qui concerne les dividendes) il est recommandé de mutualiser les risques à l’aide de fonds communs de placements ou de trackers etf.

2) Bourse Japon : Les OPCVM

Notre petit tableau vous donne les performances annuelles des meilleures sicav et fcp investis sur ce marché, il est important d'investir dans des opcvm ayant un certain historique (au moins 5 ans d'existence). Comme souvent les meilleures performances boursières sont réalisées en investissant dans les small & mid caps, nous avons donc sélectionné les opcvm sélectionnant les petites et moyennes capitalisations.

Bourse Japon- Tableau des meilleures performances sur 5 ans :

Fonds Perf. 0101 (en %) Perf. 5 ans (en % / an)
Neptune Japan Opportunities B GBP 27,03 1,32
Neptune Japan Opportunities A GBP 26,95 1,08
Polar Capital Japan JPY 18,42 -1,6
Polar Capital Japan USD 18,04 -1,68
SGAM Fund Eqs Japan Target B 15,33 -2,53
SGAM Fund Eqs Japan Target P 15,39 -3,08
Oyster Japan Opportunities JPY 15,16 -3,38
SGAM Fund Eqs Japan Target A 15,31 -3,73


Les performances sont bonnes en 2010 mais très faibles en terme de rentabilité annuelle sur 5 ans. Pour plus d'infos

3) Bourse Japon: Les trackers

Pour mémoire les trackers permettent une diversification importante et des commissions réduites :vous pouvez investir sur le trackers Lyxor ETF Japan / JPN / indice Topix / frais de gestion annuels 0,5% (qui fait partie de notre portefeuille de trackers et a réalisé une performance de +20% depuis le début de l'année)ou bien sur les trackers proposés par d'autres établissements financiers (ils me semblent tous à peu près similaires !).



Pour aller de bourse Japon aux autres bourses internationales




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