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Bourse Inde : comment investir dans la bourse indienne ?

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Bourse Inde : L'essor de l'Inde a été illustré récemment en France par l'acquisition d'Arcelor par le groupe Mittal, ce qui à l'époque avait pris les milieux financiers et politiques par surprise.
L'Inde est une des composantes de l'acronyme BRIC (au même titre que la Chine , le Brésil et la Russie).



Le dynamisme économique de l'Inde (entre 6 et 8% de croissance prévue pour 2010), son potentiel de développement lié à une population nombreuse (1,15 Mds d'habitants), une stratégie axée sur les services (informatique, centres d'appels...) et encouragée par les pouvoirs publics, font que tout investisseur sérieux doit s'intéresser à ce marché.

Avant de se lancer dans les investissements, il s'agit de se poser les bonnes questions et d'acquérir un minimum de connaissance sur ce marché boursier émergent.

Est-ce l'eldorado dont parlent les analystes ?

La principale bourse du pays est celle de Bombay, également sous le nom de Bombay Stock Exchange Limited (et auparavant Mumbai Stock Exchange), BSE.

Bombay Stock Exchange est la plus ancienne Bourse en Asie (elle a été créée en 1875)

La Bourse de Bombay : il est important de noter qu'en investissant dans la bourse indienne, vous allez être exposé au risque de change (comme dans tout investissement hors zone Euro).

Illustration : si vous avez investi dans un trackers sur la bourse de Bombay, admettons que sur un an, le trackers gagne 20%, dans le même temps, la roupie perd 10% face à l'Euro. Votre performance réelle en Euros sera seulement de 10% (bien évidemment le mécanisme fonctionne dans les 2 sens).

Bourse Inde : évolution de l'indice Sensex sur 2 ans :

bourse-inde-indice-bse Fiche signalétique Bourse Inde :

-Devise : la Roupie (INR) 1,00 EUR Euro = 57,0724 INR

-Nombre de sociétés cotées : 4900 (2009), N°1 mondial

-Capitalisation boursière totale : 1028 milliards de dollars au mois de février 2010 soit la 7ème place boursière mondiale en terme de capitalisation. Pour mémoire, les 6 premières places mondiales étant le New York Stock Exchange (9570 Mds d'USD), Tokyo, Shangai, Nasdaq, Euronext et Londres (2200 Mds USD).

-Le principal indice de la Bourse de Bombay est le Sensex (1000 en 1991 / 3250 fin 2001 et plus de 17000 aujourd'hui !), le BSE 100 regroupe les 100 plus importantes capitalisations de la cote, L'indice se paye a l'heure actuelle 21 fois les bénéfices estimés ce qui est assez proche de sa moyenne historique (le rendement de l'indice s'élève à 1,14%).

Bourse Inde : Composition de l'indice SENSEX (au 29/06/2010) :

Name Sector
ACC Ltd. Housing Related
Bharat Heavy Electricals Ltd. Capital Goods
Bharti Airtel Ltd. Telecom
Cipla Ltd. Healthcare
DLF Ltd. Housing Related
Jindal Steel & Power Ltd. Metal,Metal Products & Mining
HDFC Finance
HDFC Bank Ltd. Finance
Hero Honda Motors Ltd. Transport Equipments
Hindalco Industries Ltd. Metal,Metal Products & Mining
Hindustan Unilever Ltd. FMCG
ICICI Bank Ltd. Finance
Infosys Technologies Ltd. Information Technology
ITC Ltd. FMCG
Jaiprakash Associates Ltd. Housing Related
Larsen & Toubro Limited Capital Goods
Mahindra & Mahindra Ltd. Transport Equipments
Maruti Suzuki India Ltd. Transport Equipments
NTPC Ltd. Power
ONGC Ltd. Oil & Gas
Reliance Communications Limited Telecom
Reliance Industries Ltd. Oil & Gas
Reliance Infrastructure Ltd. Power
State Bank of India Finance
Sterlite Industries (India) Ltd. Metal,Metal Products & Mining
Tata Consultancy Services Limited Information Technology
Tata Motors Ltd. Transport Equipments
Tata Power Company Ltd. Power
Tata Steel Ltd. Metal,Metal Products & Mining
Wipro Ltd. Information Technology

Les secteurs les plus représentés en terme de capitalisation boursière sont les suivants : pétrole et gaz (14%), énergie (10,5%), secteur public (28%) et technologies de l'information (11%).

Bourse Inde : Comment investir sur ce marché boursier ?

1) Bourse Inde : Les valeurs indiennes en direct

Certaines des actions citées plus haut vous semblent familières, par ailleurs, il est possible d'investir en direct dans les plus grandes valeurs indiennes à l'aide de votre compte titre même celles-ci ne peuvent pas être intégrées dans un PEA (http://www.bourse-investir.com/planepargneactions.html). Le stock picking actions n’étant pas évident, le poids de la fiscalité important (notamment en ce qui concerne les dividendes) et le tout combiné à une volatilité importante, il est recommandé d’investir à la bourse de Bombay en mutualisant les risques à l’aide de fonds communs de placements ou de trackers etf.

2) Bourse Inde : Les OPCVM

Notre petit tableau vous donne les performances annuelles des meilleures sicav et fcp investis sur ce marché, il est important d'investir dans des opcvm ayant un certain historique (au moins 5 ans d'existence). On voit que les performances des valeurs indiennes sont très bonnes depuis 10 ans (attention cela ne constitue aucune garantie pour l'avenir).

Bourse Inde - Tableau des meilleures performances sur 10 ans :

Sicav FCP Inde Perf annuelle sur 10 ans
HSBC GIF Indian Equity I (C) 16,16
Aberdeen Global Indian Equity I2 15,56
Aberdeen Global Indian Equity A2 15,42
HSBC GIF Indian Equity A (C) 15,18
HSBC GIF Indian Equity A (D) 15,18
HSBC GIF Indian Equity E (C) 14,6
AB SICAV India Growth I 13,46
JPM JF India A (D) 11,27
Pictet-Indian Equities-P USD 10,97
DWS India 10,81
Invesco India Equity C 9,7
Invesco India Equity A 9,14

3) Bourse Inde : Les trackers

Comme d'habitude, il faut essayer de s'y retrouver dans la jungle des indices et comme en plus les indices de référence des trackers sont des indices souvent créées par les émetteurs, ce n'est pas évident, il s'agit donc avant d'investir de vérifier la composition de l'indice, valider qu'il comporte suffisamment de valeurs pour une diversification satisfaisante.

Voici quelques trackers intéressants côtés à Paris :

Var/1janv Vol. PEA Indice Frais
+19.53% 391 Oui MSCI India 0,80%
+19.04% 18165 Non S&P CNX NIFTY 0,85%
+18.75% 873411 Oui MSCI India 0,85%
+18.49% 0 Oui Dow Jones India 15 0,65%
+2.04% 0 Non MSCI India 0,85%

Il est difficile dans un article de synthèse de vérifier la composition de chaque indice, je m'en tiens donc à l'indice MSCI India qui comporte 60 sociétés représentant 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché, donc on peut y aller !

Attention les indices indiens se situent à des niveaux boursiers élevés et sont sans doute plus risqués que les marchés boursiers matures.





Pour aller de bourse inde à la page bourses internationales






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