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Analyse portefeuille boursier : point au 22/04/2009

Analyse portefeuille boursier :

1) Portefeuille bourse investir

Analyse portefeuille  :

Notre portefeuille de référence réalise une performance globale hors dividendes de -5% sur 1 an (-38,7% pour le CAC40) ce qui montre qu'en investissant dans la qualité et en répartissant les achats d'actions dans le temps, vous réduisez largement le risque boursier.

La meilleure performance à ce jour a été réalisée par APRR (+11,1%), la plus mauvaise par L'OREAL (-27,4%).

Titre (date d'entrée)

Cours d'achat

Cours actuel (22/04)

Performance

Vivendi (24/04/08)

26

19,6

-24,4%

France Telecom (05/09/08)

19

16,6

-12,9%

L'OREAL (06/09/08)

69

50,2

-27,1%

Essilor (06/12/08)

31

30

-3%

Pernod Ricard (14/12/08)

49

42

-14,1%

LVMH (07/01/09)

49

53

8,2%

Air Liquide (22/01/09)

60

65,8

9,7%

APRR (19/02/09)

44

48,9

+11,1%

Total (10/03/09)

37

35,8

-3,2%

Casino (15/03/09)

49

45,6

-7%

Sanofi (12/04/09)

41,7

42,6

2%

GDF-Suez (18/04/09)

24,5

24,6

0%

Total

12000

11397

-5%

 

2) Analyse Portefeuille Boursier value :

Titre

Cours d'achat

Cours actuel

Performance

Parrot

5,08

4,9

-3,54%

François Freres

23,5

23,47

-0,1%

Trilogiq

7,68

8,4

9,4%

Aufeminin.com

6,22

6,87

10,4%

Hitechpros

5,49

5,51

-0,4%

Metrologic Group

21,97

25,38

15,5%

Sucrerie Pithiviers

480

470

-2,1%

Lacie

1,95

2,32

19%

Vermandoise Sucre

970

1000

3,1%

Manutan International

26,51

30,42

14,8%

Store Electronic

10,44

12,29

17,7%

Valorisation totale

11.000

11847

7,7%

 

Commentaire : ce portefeuille est relativement récentcar il a été constitué il y a un peu plus de 2 mois ce qui fait que cetteperformance n'est pas très significative.

La performance globale de ce portefeuille est de +7,7% (CAC40 + 5,2% / CAC MID &SMALL 190  + 6%).

Notons que dans l’approche de Greenblatt (comme dans toute gestion de portefeuille), il est question de ne pas réaliser tous ses investissements en même temps, c’est la raison pour laquelle nous ajouterons sans doute d’autres valeurs à cette sélection de façon à également diversifier les positions.

3) Analyse Portefeuille Boursier de Graham

Voir méthodologie sur le site les daubasses de Graham

La valeur totale du Portefeuille est de 23 505,25 € ce qui correspond à un rendement Total de 45,41% (Frais de Courtage et de change Inclus) sur presque 6 mois et à comparer avec la performance de l’indice de référence Tracker ETF Lyxor MSCI World : 16 390,33 € qui présente un rendement Total sur la période de 0,20% (Frais de courtage inclus et dividendes réinvestis).

A noter que ces valeurs ont été sélectionnées soigneusement par un club d’investisseurs belges et que la majorité des achats boursiers a été réalisée à un moment de creux boursier (novembre 2008), il n’en reste pas moins que la performance obtenue est très impressionnante.



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