Portefeuille dividendes : dividend aristocrats
Portefeuille dividendes : quelles actions mettre en oeuvre pour appliquer cette stratégie dividendes ?Comme nous l'avons vu dans nos autres articles sur
les dividendes,
ceux-ci permettent de générer des rentabilités élevées à long terme.
De plus, cette stratégie d'investissement procure également une sécurité sur le cours de bourse : les valeurs de rendement ayant tendance à moins chuter que les autres dans le cadre de marchés baissiers, le dividende jouant le rôle d'amortisseur. Pour aller plus loin dans cette approche de portefeuille dividendes, il existe aux Etats-Unis le concept de « dividend aristocrat » développé par Standard & Poors : il s'agit des sociétés ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans.
Impressionnant, non ? Il y en a beaucoup ! Portefeuille dividendes : Dividend aristocrat USA liste au 31/01 : | S&P Dividend Aristocrats | | | janvier 20, 2009 | |
| | | Ticker | Company | | MMM | 3M Co | | ABT | Abbott Laboratories | | AFL | AFLAC Inc | | APD | Air Products & Chemicals | | BUD | Anheuser-Busch Cos | | ADM | Archer-Daniels-Midland | | ADP | Automatic Data Proc | | AVY | Avery Dennison Corp | | BAC | Bank of America | | BCR | Bard (C.R.) | | BBT | BB&T Corp | | BDX | Becton, Dickinson | | CTL | CenturyTel Inc | | CB | Chubb Corp | | CINF | Cincinnati Financial | | CLX | Clorox Co | | KO | Coca-Cola Co | | CMA | Comerica Inc | | ED | Consolidated Edison | | DOV | Dover Corp | | EMR | Emerson Electric | | XOM | Exxon Mobil | | FDO | Family Dollar Stores | | FITB | Fifth Third Bancorp | | GCI | Gannett Co | | GE | Genl Electric | | GWW | Grainger (W.W.) | | TEG | Integrys Energy Group | | JNJ | Johnson & Johnson | | JCI | Johnson Controls | | KEY | KeyCorp | | KMB | Kimberly-Clark | | LEG | Leggett & Platt | | LLY | Lilly (Eli) | | LOW | Lowe's Cos | | MTB | M&T Bank | | MCD | McDonald's Corp | | MHP | McGraw-Hill Companies | | NUE | Nucor Corp | | PEP | PepsiCo Inc | | PFE | Pfizer, Inc | | PBI | Pitney Bowes | | PPG | PPG Indus | | PG | Procter & Gamble | | PGR | Progressive Corp,Ohio | | STR | Questar Corp | | RF | Regions Financial | | ROH | Rohm & Haas | | SHW | Sherwin-Williams | | SIAL | Sigma-Aldrich | | SWK | Stanley Works | | STT | State Street Corp | | SVU | Supervalu Inc | | SNV | Synovus Financial | | TGT | Target Corp | | USB | U.S. Bancorp | | VFC | VF Corp | | WMT | Wal-Mart Stores | | WAG | Walgreen Co | | WWY | Wrigley, (Wm) Jr | Pour notre plus grand plaisir, Standard & Poors a développé le même outil pour les actions européennes, en voici les résultats ci-dessous. Portefeuille dividendes : Dividend aristocrat Europe : liste au 31/01 | S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS - Europe | | As of January 16, 2009 |
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| | Company Name | Ticker | | Abertis Infraestructuras, S.A. | ABE SQ | | Atlas Copco AB - A Shares | ATCOA SS | | Barclays | BARC LN | | British American Tobacco | BATS LN | | British Land Company plc | BLND LN | | Capita Group | CPI LN | | Centrica | CNA LN | | Cobham | COB LN | | CRH PLC | CRH ID | | Daily Mail & General Trust 'A' | DMGT LN | | Enterprise Inns PLC | ETI LN | | Essilor International SA | EI FP | | FirstGroup | FGP LN | | Gas Natural SDG, S.A. | GAS SQ | | Hammerson | HMSO LN | | Hermes International | RMS FP | | Iberdrola S.A. | IBE SQ | | KBC Group NV | KBC BB | | Legal & General Group | LGEN LN | | Man Group PLC | EMG LN | | Misys | MSY LN | | National Grid PLC | NG/ LN | | Nestle SA | NESN VX | | Next plc | NXT LN | | Novartis AG | NOVN VX | | Novo Nordisk A/S - B Shares | NOVOB DC | | Orkla ASA | ORK NO | | Pearson | PSON LN | | Publicis Groupe | PUB FP | | Rexam PLC | REX LN | | Roche Holding AG | ROG VX | | Royal Dutch Shell - B shares | RDSB LN | | Sanofi-Aventis | SAN FP | | Scottish & Southern Energy | SSE LN | | Svenska Handelsbanken AB - A Shares | SHBA SS | | Tesco | TSCO LN | | UCB SA | UCB BB | | Union Fenosa, S.A. | UNF SQ | | Vodafone Group PLC | VOD LN | | WPP Plc | WPP LN | Pour l'instant, nous concentrons notre analyse sur les sociétés françaises, la fiscalité des dividendes étrangers réservant parfois des surprises comme nous le verrons dans un autre article. En ce qui concerne la liste europe (les plus grandes sociétés européennes dont le dividende a augmenté chaque année depuis 25 ans), elle comprend 4 sociétés françaises :
-Essilor
(ce qui n'est pas surprenant), -Hermes International (société familiale) -Sanofi (sans doute la composante Sanofi) -Publicis groupe (plus surprenant) Il est possible d'interpréter cette liste de deux façons : soit la probabilité de l'évènement de se répéter est de plus en plus faible avec le temps soit elle a caractère de certitude. Bien évidemment, il s'agit d'une base de réflexion pour constituer votre portefeuille dividendes, certaines sociétés (banques, établissements financiers) ont en effet cette année réduit ou supprimé leurs dividendes même si elles le versaient chaque année depuis plus très longtemps (bank of america, dexia, renault (?)...). Bémols : -certaines banques et établissements financiers vont sans doute disparaître de la liste -cette liste ne reprend que le S&P 350, il s'agit dc des 350 plus grandes entreprises européennes, d'autres sociétés plus petites versent sans doute des dividendes depuis au moins aussi longtemps -une société qui maintient son dividende à un niveau élevé mais ne l'augmente pas au cours d'un exercice donné disparaît de la liste tandis qu'une société ayant un dividende faible et l'augmentant d'1% par an peut théoriquement faire partie de cette liste.
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